# Модель роста продаж: отчёт принёс компании клиентов

> Финансовый отчёт показывал проблему, но не подсказывал следующий шаг. После отчёта клиент видел остановившиеся сделки, цену работы и срок возврата затрат.

Источник: https://crossmark-m.ru/cases/konsalting-i-butikovye-konsaltingovye-kompanii-po
Автор: Сергей Мазур · опубликовано 2026-09-23

Компания по настройке продаж искала клиентов, которым нужны порядок в отделе и новые договоры. Финансовая компания теряла доверие и договоры: её отчёт не показывал следующий шаг. Кроссмарк, сервис для поиска деловых связей, свёл их вместе и предложил дарить клиентам отчёт. За 2 месяца компания по настройке продаж получила 6 клиентов, а финансовая компания заключила 13 договоров вместо 7.

На встрече по итогам месяца финансовый консультант показывает владельцу отчёт. Деньги приходят с задержкой, крупные сделки стоят без движения, расходы растут. Владелец понимает цифры, но не видит следующего шага: «Вы мне всё посчитали, но денег в кассе больше не стало. Что мне с этим делать?».

Встреча заканчивается отказом продлевать расширенную финансовую работу.

Владелец не жадный, он просто не знает, как связать новую оплату с возвращёнными деньгами. Кроссмарк свёл финансовую консалтинговую компанию со специалистами по продажам. Финансовая компания стала вручать сертификат, а специалисты готовили отчёт. Финансовая компания получила новые договоры, а отдел продаж получил новых клиентов.

Если вы тоже ищете, кто приведёт к вам клиентов, [подберите себе компанию](https://crossmark.ru/#join): две минуты, бесплатно, без карты.

## Как связаны отдел продаж и финансовая компания?

Участников трое: отдел продаж, финансовая компания и их общий клиент.

**Отдел продаж** настраивает CRM, то есть программу для учёта обращений и шагов сделок, порядок работы менеджеров и этапы продажи. Отдел работает с российскими малыми и средними компаниями, где уже есть менеджеры и такая программа. Он хочет получать больше договоров и показывать собственнику, за счёт каких изменений возвращаются деньги.

**Финансовая консалтинговая компания** ведёт управленческий учёт, то есть сводит в таблицы деньги компании, собирает отчёты и помогает собственнику принимать решения. Она обслуживает бизнес с оборотом 5–10 млн руб/мес. Компания боится потерять доверие, когда аккуратный отчёт не объясняет, что делать дальше.

**Владелец компании с отделом продаж** уже пользуется CRM. Он боится заплатить за изменения, не вернуть деньги и остаться с задержками в продажах и платежах. Один и тот же владелец сначала приходит к финансовому консультанту за цифрами, а затем обращается за помощью с продажами.

## Почему клиенты финансовой компании отказывались?

Клиенты финансовой компании отказывались, потому что не видели связи между оплатой новой услуги и результатом. Отчёт показывал прошлое, а решение нужно было принять сразу, когда каждая трата конкурировала с зарплатами, рекламой и закупками. Так возникал разрыв между диагнозом и действием: проблема понятна, но нет списка изменений, цены и срока возврата денег.

За 2 месяца до совместной работы финансовая компания провела 49 встреч и получила 7 новых договоров на дополнительную работу. Остальные 42 встречи закончились отчётом или отказом от следующего шага. Клиентов для отдела продаж из этого источника не было.

![В пустой комнате для финансовой встречи владелец изучает отчёт за столом с пустыми стульями.](https://s3.regru.cloud/crossmark/statejnik/kejsy/konsalting-i-butikovye-konsaltingovye-kompanii-po-2.webp)

## Что отдел продаж дал клиентам?

Отдел продаж дал клиентам «Отчёт о продажах». Сертификат вручал финансовый консультант на ежемесячной или квартальной встрече. Вручение происходило во время разбора финансовых показателей. Консультант показывал задержки в продажах, нехватку денег или снижение результата.

Он говорил: «Давайте не будем спорить по ощущениям. Мы бесплатно подготовим для вас один отчёт и покажем, где в ближайшие три месяца можно вернуть деньги».

Внутри подарка были два понятных документа:

- **Отчёт за последние 90 дней.** В нём видно, сколько обращений пришло, где остановились сделки, сколько продаж потеряли и сколько денег принёс каждый этап.
- **Расчёт на ближайшие 90 дней.** В нём показано, какие изменения могут вернуть деньги, сколько стоит работа и через какой срок затраты вернутся.

Сертификат вручали на встрече, а клиент присылал данные и доступ к CRM. Документ готовили за 7 дней. До совместной работы похожий отчёт был только у 3 из 27 клиентов финансовой компании.

## Как найти модель роста продаж?

Финансовая компания передавала сертификат, а отдел продаж разбирал работу менеджеров по готовому отчёту.

Путь одного клиента выглядел так.

1. Финансовый консультант выслушал владельца: «У нас продажи стоят, а до следующего платежа не хватает денег».

2. Финансовый консультант передал сертификат и сказал: «Я привлёк специалистов по продажам. Они посмотрят, где у вас теряются сделки, и соберут один отчёт».

3. Владелец компании прислал данные: «Отправляю выгрузку из CRM и список сделок за последние 90 дней».

4. Специалисты по продажам изучили выгрузку и подготовили документ по остановившимся сделкам.

5. Владелец сверил цену работы с будущим результатом: «Работа стоит 300 000 ₽. Владелец увидел в отчёте: работа вернёт 300 000 ₽ за 2 месяца».

6. Владелец подписал договор и передал менеджерам сделки на разбор: «Хорошо, подписываем договор и начинаем с этих шести сделок».

Владелец компании, которая продаёт оборудование другим компаниям, видел оборот 7 400 000 ₽ в месяц и хотел сначала дойти до 8 400 000 ₽. Отчёт показал 6 остановившихся сделок по 500 000 ₽ и 3 000 000 ₽ возможных продаж за 90 дней. После изменений компания могла получать ещё 300 000 ₽ в месяц. Работа стоила 300 000 ₽ и возвращалась за 2 месяца.

![Финансовый консультант передаёт сертификат, а ярко-зелёная стрелка ведёт к специалистам по продажам.](https://s3.regru.cloud/crossmark/statejnik/kejsy/konsalting-i-butikovye-konsaltingovye-kompanii-po-3.webp)

## Новые клиенты и договоры за 2 месяца

За 2 месяца вместе отдел продаж получил 6 новых клиентов, а финансовая компания заключила 13 договоров вместо 7 за 2 месяца до совместной работы. Сравнивали 2 месяца до совместной работы и 2 месяца вместе.

| Что считали | До совместной работы | Вместе |
|---|---:|---:|
| Встречи финансовой компании с клиентами | 49 | 49 |
| Купили дополнительную работу на первой встрече | 7 | 7 |
| Взяли сертификат на отчёт | — | 18 |
| Взяли сертификат, но не прислали данные | — | 8 |
| Получили готовый отчёт | — | 10 |
| Новые договоры появились после отчёта | — | 6 |
| После отчёта не купили дополнительную работу финансовой компании | — | 4 |
| Итог финансовой компании: новые договоры | 7 | 13 |
| Итог отдела продаж: новые клиенты | — | 6 |

Из 13 договоров финансовой компании 7 подписали сразу, а 6 появились после готового отчёта. Шесть клиентов из этого итога отдельно заказали настройку продаж. Один клиент заключил договор с финансовой компанией и отдельно заказал работу у отдела продаж. Это две разные покупки.

Себестоимость подарка, то есть затраты на его подготовку, считалась так: 10 документов × 3 часа × 4 000 ₽/час = 120 000 ₽. Новые клиенты платили 1 800 000 ₽ в месяц. После вычета затрат на документы оставалось 1 680 000 ₽.

Раньше я приносил собственнику таблицу и ждал, что он сам догадается, что делать. Теперь на той же встрече у нас есть готовый список изменений и понятная сумма, которую они могут вернуть.

Кроссмарк подбирает отделу продаж партнёра вроде финансовой компании — с теми же клиентами. Финансовая компания встречает владельца раньше отдела продаж, на встрече по отчёту. Кроссмарк предлагает подарить в этот момент отчёт. Три такие стратегии партнёрства входят в бесплатный тариф «Старт».

## Когда такая схема с финансовой компанией не сработает?

Схема подходит не всем и не всегда. Вот условия, при которых она ломается.

- **Нет отдела продаж и CRM.** Стартап или компания с переписками и таблицами не может сравнить этапы и найти потерянные обращения.

- **Не названа финансовая цель.** Без суммы, которую нужно найти за 90 дней, отдел продаж не соберёт расчёт под реальную задачу.

- **Клиент не прислал данные.** В этой истории 8 из 18 получивших сертификат не дошли до готового отчёта.

- **Цена работы выше результата.** В истории 4 из 10 получивших отчёт не купили дополнительную работу финансовой компании.

- **В CRM нет свежих данных.** Старые записи показывают не реальную работу менеджеров, поэтому по ним нельзя принять решение.

![Та же комната для финансовой встречи заполнена людьми; карточки показывают рост договоров и шесть клиентов.](https://s3.regru.cloud/crossmark/statejnik/kejsy/konsalting-i-butikovye-konsaltingovye-kompanii-po-4.webp)

## Как запустить такую схему с финансовой компанией?

Соберите короткий регламент: финансовая компания передаёт финансовую цель, а отдел продаж получает только данные по продажам. На это ушло 2 дня.

Опишите форму сертификата, список нужных выгрузок и порядок согласия клиента. На это ушло 3 дня.

Выберите у финансовой компании 1–2 компании с отделом продаж, CRM и понятной задачей по деньгам. На это ушёл 1 день.

Проведите первые совместные встречи, соберите данные и подготовьте отчёты. На это ушло 7 дней.

Зафиксируйте, сколько клиентов дошло до отчёта, сколько купило работу и за какой срок вернулись затраты. На это ушёл 1 день.

Подготовка заняла 14 дней. На регламент ушли 2 дня, на форму и согласие 3 дня, на выбор компаний 1 день, на встречи и отчёты 7 дней, на фиксацию результата 1 день.

## Где компании этого рода искать клиентов, кроме финансовой компании?

Ищите место, где будущий клиент появляется раньше вас. Важно понять, у кого он в этот момент: у консультанта, поставщика, банка или другой компании с уже начавшимся разговором о проблеме.

Через знакомого консультанта проще начать разговор, чем холодными звонками. Клиент уже рассказал ему о задержках в продажах или нехватке денег. Кроссмарк находит компании с общими клиентами и предлагает финансовой компании дарить им отчёт о продажах.

## Вопросы и ответы

Такой способ помогает получать новые договоры через отчёт за последние 90 дней. В этой истории он показал 6 остановившихся сделок. После отчёта 6 клиентов купили работу отдела продаж.

Модель продаж задаёт проведение сделок, общение с клиентами и поиск клиентов. В этой истории финансовая компания показывала проблему в деньгах, а специалисты по продажам разбирали работу менеджеров.

К видам продаж относят продажу бизнесу, продажу частному клиенту, розничную продажу и продажу государству. В этой истории финансовая компания передавала сертификат, а договор на работу подписывали с отделом продаж.

Это один документ за последние 90 дней. В нём видно, сколько обращений пришло, где остановились сделки, сколько денег потеряно и какие изменения возможны в следующие 90 дней.

В этой истории 10 готовых документов заняли по 3 часа при цене часа 4 000 ₽. Затраты на подготовку составили 120 000 ₽, а новые клиенты принесли 1 800 000 ₽ в месяц.

Клиент может не покупать дополнительную работу. В истории 4 из 10 получивших отчёт отказались, но документ объяснил, почему вложение не сходится с ожидаемым результатом.

**Рядом по теме:**

- [Отчёт вместо скидки: 9 клиентов для маркетингового агентства](/cases/marketing-i-postavschiki-b2b-oborudovaniya)
- [Подарок: реферальная программа клиники дала учебной компании клиентов](/cases/obrazovanie-sub-nisha-povyshenie-i-chastnye-medicinnye)

- Внутренний замер отдела продаж и финансовой компании: встречи, договоры, сертификаты, отчёты и клиенты за 2 месяца до совместной работы и 2 месяца вместе.
- Стратегия Кроссмарка «Отчёт о продажах»: участники, путь клиента, срок, цена, ограничения.